Everest Group Lança Playbooks de Modernização Integral Para a Indústria de Gestão de Patrimónios

O Everest Group anunciou o lançamento de uma série abrangente de Supplier Intelligence Playbooks, focada na modernização integral (front-to-back) para empresas de gestão de patrimónios.

Os relatórios oferecem orientação estratégica e prática em três domínios críticos de transformação: front-office, middle-office e back-office, permitindo que gestores de patrimónios, fornecedores de tecnologia, consultoras e plataformas definam caminhos claros de modernização face às mudanças do mercado, às expectativas dos clientes e às exigências regulatórias crescentes.

Os três playbooks detalhados

• Transformação do Front-Office: Explora a reestruturação da aquisição de clientes, onboarding e fluxos de aconselhamento com recurso a IA generativa, inteligência comportamental e plataformas unificadas para consultores, ajudando as organizações a evoluir de modelos reativos para interações hiperpersonalizadas e proativas.
• Reinvenção do Middle-Office: Foca-se na construção de portefólios, pesquisa de investimentos e reporting de risco, destacando o papel estratégico do middle-office como centro de controlo inteligente, apoiado em dados em tempo real, reequilíbrios orientados por IA e análises explicáveis.
• Otimização do Back-Office: Analisa como as operações de back-office, incluindo processamento de transações, contabilidade de fundos e serviços de ativos, estão a ser transformadas através de automação, tokenização e plataformas modulares, com ênfase na conformidade, velocidade e escalabilidade.

Valor estratégico para o ecossistema

Os playbooks foram concebidos para diversos participantes do ecossistema, incluindo fornecedores de tecnologia, plataformas de gestão de patrimónios, parceiros de aconselhamento e líderes empresariais.

Os principais componentes incluem:

• Diagnósticos ao nível de processos para identificar pontos de fricção
• Insights sobre tecnologias emergentes como IA, APIs e ferramentas cloud-native
• Modelos de futuro que ilustram funções de negócio de próxima geração
• Mapeamento de papéis no ecossistema para clarificar a participação das plataformas e contributos empresariais

“A modernização integral deixou de ser uma escolha e tornou-se um imperativo estratégico. Com esta série, fornecemos uma abordagem estruturada para ajudar as empresas a modernizar com propósito e precisão”, afirmou Ronak Doshi, Partner do Everest Group.

O Everest Group prevê que o mercado de tecnologia para gestão de patrimónios atinja 77,4 mil milhões de dólares até 2030, impulsionado pela personalização orientada por IA e iniciativas de transformação a nível empresarial.

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