Transação cria a oferta mais ampla e flexível de tecnologias de navegação e robótica ortopédica para responder às necessidades dos cirurgiões.
A Zimmer Biomet Holdings, Inc. (NYSE e SIX: ZBH), líder global em tecnologia médica, anunciou a celebração de um acordo definitivo para a aquisição da Monogram Technologies Inc. (NASDAQ: MGRM), empresa especializada em robótica ortopédica, por um pagamento inicial de 4,04 dólares por ação em numerário, correspondendo a um valor patrimonial de aproximadamente 177 milhões de dólares e um valor empresarial de cerca de 168 milhões de dólares.
Os acionistas da Monogram receberão ainda um direito contingente de valor (CVR), não negociável, que poderá ascender a 12,37 dólares por ação em numerário, caso determinados marcos de desenvolvimento de produto, regulamentares e de receita sejam atingidos até 2030. Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram a transação por unanimidade.
A Monogram desenvolveu tecnologias robóticas semi e totalmente autónomas que vão expandir e diferenciar a plataforma ROSA® Robotics da Zimmer Biomet. Entre estas, destaca-se uma solução de artroplastia total do joelho (TKA) com navegação baseada em TAC e inteligência artificial, aprovada pela FDA em março de 2025 e prevista para comercialização com implantes Zimmer Biomet em 2027. A empresa está também a desenvolver uma versão totalmente autónoma, com potencial para melhorar significativamente a segurança, a eficiência e os resultados cirúrgicos.
“A tecnologia da Monogram representa um avanço significativo na nossa visão de sermos os mais ousados e abrangentes inovadores em robótica e navegação cirúrgica,” afirmou Ivan Tornos, Presidente e CEO da Zimmer Biomet. “Com esta aquisição, o nosso portefólio torna-se ainda mais flexível para dar resposta às diferentes preferências dos cirurgiões, hoje e no futuro. Temos agora um caminho claro para sermos os primeiros a oferecer robótica cirúrgica totalmente autónoma em ortopedia.”
A integração da Monogram irá reforçar o amplo ecossistema tecnológico da Zimmer Biomet, que inclui atualmente a plataforma ROSA, robótica portátil licenciada baseada em TAC, navegação em realidade mista, soluções com IA e capacidades semi e totalmente autónomas em desenvolvimento. A plataforma ROSA aproxima-se das 2.000 instalações globais, sendo líder de mercado fora dos EUA, com novos lançamentos previstos, incluindo ROSA Knee com OptimiZe, ROSA Posterior Hip e ROSA Shoulder.
Benjamin Sexson, CEO da Monogram, destacou: “Desde a nossa fundação, o nosso objetivo foi avançar a robótica ortopédica para apoiar os cirurgiões com segurança e precisão. Integrar a nossa tecnologia no portefólio líder da Zimmer Biomet é um passo natural para levarmos este impacto ao próximo nível, beneficiando da sua escala global e experiência.”
A Zimmer Biomet prevê financiar a aquisição através de numerário em balanço e outras fontes de financiamento disponíveis, mantendo um balanço sólido e as prioridades de alocação de capital. A operação deverá ser neutra nos lucros ajustados por ação entre 2025 e 2027 e terá impacto positivo a partir de 2028. A empresa estima ainda um retorno sobre o capital investido em dígitos altos num horizonte de cinco anos.
O fecho da transação está sujeito às aprovações regulamentares, consentimento dos acionistas da Monogram e demais condições habituais, sendo esperado para o final de 2025.
Consultores
Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Zimmer Biomet, com assessoria jurídica da Hogan Lovells US LLP. A Monogram teve como consultor financeiro exclusivo a Wells Fargo Securities, LLC, e como assessores jurídicos a Duane Morris LLP.
Sobre a Zimmer Biomet
A Zimmer Biomet é líder global em tecnologia médica, com um portefólio abrangente de soluções inovadoras que transformam a experiência dos doentes e potenciam a mobilidade. Com mais de 90 anos de liderança, está presente em mais de 25 países e vende em mais de 100 mercados. Mais informação em www.zimmerbiomet.com.
Sobre a Monogram Technologies
A Monogram Technologies é uma empresa de robótica ortopédica com IA dedicada a melhorar a saúde humana, inicialmente focada em cirurgia ortopédica, combinando impressão 3D, visão computacional avançada, IA e robótica de última geração. Saiba mais em www.monogramtechnologies.com.
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