A Boeing [NYSE: BA] anunciou a celebração de um acordo definitivo para a venda de parte do seu negócio Digital Aviation Solutions, incluindo os ativos Jeppesen, ForeFlight, AerData e OzRunways, à empresa de investimento em software Thoma Bravo. A transação, integralmente paga em numerário, está avaliada em 10,55 mil milhões de dólares.
Apesar da venda, a Boeing continuará a deter capacidades digitais essenciais focadas na utilização de dados específicos de aeronaves e frotas, com o objetivo de apoiar clientes dos setores comercial e de defesa em atividades de manutenção, diagnóstico e reparação de aeronaves. A empresa manterá a aposta em soluções digitais que proporcionem insights preditivos e prognósticos de manutenção.
"Esta transação é um elemento importante da nossa estratégia para nos concentrarmos nos negócios nucleares, reforçar a posição financeira e priorizar a manutenção da nossa classificação de crédito de grau de investimento," afirmou Kelly Ortberg, presidente e CEO da Boeing.
"Este acordo permitirá a todas as partes da nossa carteira digital focarem-se nas suas principais competências," acrescentou Chris Raymond, presidente e CEO da Boeing Global Services. "Continuaremos firmemente comprometidos em apoiar os nossos clientes com os produtos e serviços essenciais à gestão das suas frotas."
Por parte da Thoma Bravo, o entusiasmo com a aquisição é evidente: "Estamos orgulhosos por investir numa plataforma tecnológica tão relevante na indústria aeroespacial e de defesa," disse Holden Spaht, Managing Partner da Thoma Bravo. "A Jeppesen, com uma história que remonta à década de 1930, lidera a inovação tecnológica há quase um século. Estamos entusiasmados em apoiar o próximo capítulo do seu crescimento."
Scott Crabill, Managing Partner da Thoma Bravo, sublinhou: "O negócio passou por uma impressionante transformação de crescimento nos últimos anos e apresenta um forte dinamismo. A Thoma Bravo tem um historial sólido de apoiar empresas líderes em tecnologia, trabalhando em parceria com as equipas de gestão existentes. Estamos ansiosos por contribuir para os seus objetivos de crescimento independente."
Cerca de 3.900 colaboradores integram atualmente a organização Digital Aviation Solutions da Boeing, abrangendo tanto as unidades que permanecerão com a empresa como as que estão incluídas na venda. A Boeing e a Thoma Bravo estão a trabalhar em conjunto para garantir uma transição suave para os colaboradores, assegurando simultaneamente o cumprimento das obrigações com os clientes.
A conclusão da transação está prevista para o final de 2025, sujeita às aprovações regulamentares e às condições habituais de fecho.
A Citi atua como consultor financeiro exclusivo da Boeing, com a Mayer Brown LLP como consultora jurídica externa. A Kirkland & Ellis LLP presta assessoria jurídica à Thoma Bravo.
Sobre a Boeing
A Boeing é uma das principais empresas globais do setor aeroespacial e o maior exportador dos Estados Unidos, desenvolvendo, fabricando e prestando serviços de suporte a aviões comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Através da sua força de trabalho e rede de fornecedores, a Boeing impulsiona a inovação, a sustentabilidade e o impacto nas comunidades, promovendo uma cultura assente nos valores de segurança, qualidade e integridade.
Sobre a Thoma Bravo
A Thoma Bravo é uma das maiores firmas de investimento focadas em software a nível mundial, com mais de 179 mil milhões de dólares em ativos sob gestão (a 31 de dezembro de 2024). A empresa investe em companhias inovadoras e orientadas para o crescimento nos setores do software e da tecnologia, aplicando práticas operacionais estratégicas e promovendo iniciativas de expansão. Nos últimos 20 anos, a Thoma Bravo adquiriu ou investiu em cerca de 520 empresas, representando um valor de empresa agregado de aproximadamente 275 mil milhões de dólares.
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